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玉禾田2022年年度董事会经营龙珠体育评述

时间:2023-05-08 15:49:14

  公司专注于环境卫生服务领域,主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。经过26年的积累,现已成为行业内颇具规模和影响力的全方位一体化城乡环境综合运营服务商,为城市基础管理和城乡一体化运营管理提供整体解决方案。公司先后通过了GB/T31950诚信管理体系、GB/T23794信用AAA标准、GB/T27922环卫清洁标准、ISO20000信息技术体系等体系或标准认证。拥有深圳市环卫清洁行业协会颁发的环卫作业清洁服务甲级等级证书、公共设施维护能力甲级等级证书、城市生活垃圾经营性清扫、收集及运输服务许可证、道路运输经营许可证、AAA级企业信用等级认证等认证或许可证书,具备中国清洁清洗行业、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾分类处理等多项国家一级资质。累计取得专利 116项,软件著作权137项,商标22个。

  报告期内,公司先后获得 “2022环卫十大影响力企业”“2022中国环境企业50强”“2022第四届深圳质量百强企业”“2022第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖”“深圳爱心企业”等多项荣誉。公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中位于前列。

  市政环卫,是指对道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等城乡公共区域的环境卫生进行一体化管理。主要服务内容包括但不限于:清扫保洁、垃圾收转运、公厕管养、垃圾中转站等环卫设施运营管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等,以及基于传统市政环卫所衍生出的水域保洁,园林绿化,管道清於,路灯/亮化工程管护,交通设施管理,市政道路及设施养护,市容巡查与整治服务,政府物业,景区保洁等多方位、一体化的公共服务。

  行业具有明显的公用事业属性,一般由政府控制,主要资金来源于政府财政支出。环卫服务与广大民众的生活息息相关,不可或缺,因此社会对环卫服务的需求弹性较小。

  随着环卫市场化改革的不断深入,公司依托物业清洁服务积累的丰富经验和良好口碑,凭借市场先发优势、丰富的技术管理经验和优秀的市场开拓能力,在市政环卫业务上取得了长足发展。目前,公司市政环卫服务在全国范围内,覆盖了26个省、市、自治区,已成长为具有品牌优势、资本优势的全国性企业,紧紧围绕“数智城市大管家”战略指引,全面推进精细化服务、智慧化管理,不断提升项目运营品质。

  公司基于多年积累的行业经验,整合内外部资源,在道路清扫保洁、垃圾收集转运到垃圾分类等公共服务领域,形成了智慧高效、低碳减排的绿色闭环产业链,提供了一站式、定制化的城乡环境综合治理服务,助力当地政府实现环卫市场化改革高质量发展。此外,公司全力配合各地方政府,统筹协调推进农村垃圾、污水、公厕“三大革命”,贡献玉禾田智慧,助力巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,积极推动美丽乡村建设再上新台阶。公司已经成长为具有品牌优势和较强资金实力,且在全国布局的上市企业,逐步突破了区域的限制,形成了一定的竞争壁垒。

  合作模式上,公司会同当地政府,灵活选用PPP、特许经营、政府托管、国资混改等多种模式,推动当地政府实现环卫市场化改革,有效形成“政府主导、市场化运作、财政奖补”的良性循环,进一步建立健全城市公共服务领域的多位一体、全面负责、一杆到底的“数智城市大管家”模式。

  我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段,一是政府行政职能主导阶段;二是小规模市场化试点阶段,以中小型企业参与为主;三是市场化全面推广阶段。2013年以来,环卫服务进入市场化全面推广阶段。

  阶段一,政府行政职能主导阶段。2003年以前,市政环卫工作在政府的绝对主导下,由环卫部门负责监督、管理、实施,偶尔会有部分边缘业务市场化,但规模体量甚小,市场化程度极低。该阶段由于政府“管干合一”导致行业监管缺位、竞争不足、效率低下,无法满足城市卫生要求。

  阶段二,市场化试点阶段。市政环卫等城市公共服务兴起于欧美,2003年至2013年,公共服务市场化概念进入我国,有些城市启动了政府采购服务的试点,部分沿海城市率先开始政企分开,政府由直接管理转变为监督检查,逐步形成城市公共服务市场化的雏形,市场化公司朝着中小企业规模的方向发展。该阶段市政环卫主要为短期小范围外包,格局分散,难以形成规模效应,行业发展受限。

  阶段三,市场化全面推广阶段。2013年9月30日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国发办[2013]96号文件),同年11月,党的十八届三中全会召开,通过了《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求加大政府购买公共服务力度,市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶段。该阶段市政环卫市场正进入高速增长时期,从中小型规模企业向大型规模企业的方向迈进,环卫产业迎来黄金发展期,实现政企“双赢”。

  刚需性:市政环卫属于城市管理民生工程,不能出现业务中断或空白期,具备刚需性。随着经济水平和生活水平的提高,市场对服务品质的要求越来越高,市场需求总量和需求多样性呈扩大上升趋势。因此本行业与短期宏观经济变化的相关性不强。

  持续性:环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境,是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分,因此,行业具有持续性特征。

  弱周期性:城乡环境卫生管理同民生密切相关,主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响,改善城乡人居环境和市容市貌已经成为现代城市和乡村发展的必然趋势,其刚需性和持续性特点,决定了本行业与宏观经济短期波动不完全相关,不体现出强周期性。另外,各种大型公共活动、雾霾天气、垃圾分类、突发公共卫生事件等对环卫装备的市场需求有一定促进作用。

  区域性:从市政环卫的市场需求角度来看,主要与当地的城市化进程及财政收入相关,所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市,以及城市化建设较快的部分二线城市,对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大,各地政府越来越重视环卫事业,并逐渐放开环卫服务事业。因此对环卫服务的需求已经开始从发达地区向欠发达地区扩展,农村市场也逐步释放。

  第一、建设周期短:从项目取得到实施运营,一般不超过 3 个月,建设期的准备工作主要是环卫设备采购和人员培训;第二、资产周转快:轻资产模式,资产周转率较高;

  第三、现金流稳定:由地方财政预算出资,根据每月作业效果打分,按月或季度支付,支付周期在 1-3 个月;

  第四、劳动力密集:人员工资在总运营成本中占比50%以上,也因此造成地方政府大概率会保证按期支付,以免拖欠工资。

  市政环卫项目的经营模式主要分为政府采购服务、特许经营、PPP等模式,政府采购模式指地方政府通过采购服务的方式,签署对应的环卫服务协议,服务企业向当地提供环卫服务。PPP模式指政府与社会资本合作,双方签署PPP合同,通过投、融、建、管、运,有效提升当地环卫基础设施和环卫作业质量,最终实现利益共享、风险共担、互惠共赢的伙伴关系。特许经营模式指地方政府将一定区域、一定期限的环境服务,通过竞争模式选择专业化的运营(投资)公司,由社会资本承担设计、运营、维护基础设施等相关工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报,政府负责基础设施及公共服务的价格和质量管理。

  未来,环卫行业将借助资本市场,逐步实现运用ABS、REITS等金融手段,建立长效投融资机制,逐步做大做强,做优做精。或将涌现出更多的政企合作模式,环卫企业需要迅速适应环卫市场化改革的模式创新,全面提升服务效率与质量。

  传统环卫领域主要由环卫装备和环卫服务两部分组成。根据《城市环境卫生质量标准》,环卫行业的作业内容主要包括:道路清扫保洁、生活垃圾和粪便收集运输处理及公共场所环境卫生。环卫装备处于产业链的上游,分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。

  随着环卫一体化模式的不断发展,通过向产业链上下游不断整合,环卫企业可向业主单位提供包括前端环卫装备制造、中端环卫服务或末端处理的一体化服务,由“小环卫”逐渐转变为“大环卫”概念。在“大环卫”概念下,行业上游为汽车底盘、钢铁、通用设备等行业,行业下游为各地的城市环境卫生主管部门等。

  汽车底盘、钢铁、通用设备等上业对本行业的影响主要体现在为原材料采购成本的变化。由于上业均为成熟且充分竞争的行业,供应商较多,因此对本行业的影响有限。

  本行业的下游客户主要包括各地的城市环境卫生主管部门等,其需求变化主要取决于各地政府市政环卫的市场化水平和财政支出规模。随着环卫市场化进程的加快和相关财政支出的不断增加,其市场需求量不断扩大。

  目前参与环卫运营市场的主要有三类企业:一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造商和下游垃圾处理商,其在设备领域或下游垃圾处理上更具优势;二是以本公司等为代表的专业环卫服务企业,其轻资产模式服务更灵活,专注于运营服务能力的建设;三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业,通过投资并购方式收购环卫服务性企业,实现行业介入,并极力引导政府推动“物管城市模式”。中国环卫行业处于快速发展中,新进入者众多,行业较为分散。

  根据 E20 环境平台统计,近三年来,参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从 5000 家涨到10000 家,原先从事物业保洁、园林绿化等多种企业纷纷布局环卫业务。虽然环卫市场参与主体大幅扩增导致行业集中度未出现增长,行业排名前十的企业市场份额也仅仅维持在20%左右。目前环卫市场订单服务年限缩短,通常以3年以下为主,因此环卫市场运营格局未来可能发生较大变动。

  未来随着环卫服务行业机械化、智能化、一体化的进一步深化,招标门槛高、体量大的环卫服务项目有望加速释放,龙头企业可凭借其在资金、技术、人员和经验等方面的优势进一步抢占市场份额,一些中小型环卫企业可能会陆续被整合或者淘汰出局,行业集中度有望提升。

  公司是国内专注于市政环卫与物业清洁服务的龙头企业之一,公司服务内容丰富,服务口碑良好,服务区域广泛,与多家品牌客户及政府客户建立了长期合作关系,在全国各地打造了众多耀眼的标杆,持续完成了北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会、博鳌亚洲论坛、中阿博览会、中国消博会等国际大型论坛和展会的环境保障。业务范围从专业的环卫服务向综合城市服务领域不断延伸。

  公司连续数年被E20环境平台评为“环卫十大影响力企业”,并多次受到相关城市政府和媒体的表彰,先后获得国家级“守合同重信用企业”、广东企业500强、广东服务业企业100强、广东民营企业100强、深圳“老字号”企业、2022中国环境企业50强、2022第四届深圳质量百强企业、2022第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖、深圳爱心企业等殊荣。

  物业清洁,是指对不同物业业态(如写字楼、住宅、商业、工业园区、公共交通枢纽等)的公共区域(如大堂、外围、楼层走道、停车场、公共洗手间)进行日常保洁、定期清洁等环境卫生综合管理,包括但不限于日常保洁服务、开荒清洁服务及各种专项清洁服务(如石材处理、地毯清洗、绿化养护、室内空气治理、四害消杀、防疫消毒、外墙清洗等)。

  物业清洁服务是公司的传统优势业务,公司在该领域深耕20余载,一直致力于市政道路清扫、住宅、酒店、写字楼、商场、工厂、学校、地铁、机场、医院等各类物业清洁保洁业务。建立了一套规范化的服务体系,依托自身多年的成熟管理体系,在全国范围内设立了七大区域公司。经营范围覆盖物业环境卫生消杀除“四害”、二次供水设施消毒清洁、高空外墙清洗、室内空气治理和园区绿化等业务。

  随着商品房和办公楼、商业综合体存量的不断增加,相应的物业清洁的市场需求量将继续保持增长的态势;其次随着城市公共交通的快速发展,城市轨道交通站点和高铁站台的清扫保洁逐渐成为物业清洁行业的重要服务内容,公共交通枢纽的增加将带动物业清洁市场需求的提高。物业清洁行业呈现出市场空间大、但市场集中度较低的特点。目前,我国物业清洁行业企业数量众多,但全国性布局的物业清洁企业很少,大多数只服务于当地市场,缺乏跨地区开拓市场的能力。这样就形成了大型物业清洁企业数量较少,中小型物业清洁企业数量众多的竞争格局,领军企业有望提升高端市场竞争份额。国内物业清洁服务企业的业务主要集中在住宅小区和写字楼等领域,市场较为成熟,参与竞争的主体相对较多,市场竞争较为激烈,而地铁、高铁、机场等大型公共设施领域、大型商业综合体、高端住宅小区和知名写字楼等领域的物业清洁业务,对于服务商的过往业绩、服务品质等要求较高,对供应商的经济实力和综合管理能力以及品牌都会提出更高的要求,因此,该模块业务参与竞争的主体主要为全国性布局的物业清洁公司以及具有一定规模的当地龙头物业清洁公司,竞争强度相对较小。随着行业不断的发展,未来中高端服务将更具发展潜力,行业结构将不断优化,部分企业优势将不断凸显,行业集中度将有所提高。

  当前,随着中国经济的迅猛发展,各种物业业态的楼宇不断的新建,我国物业清洁行业企业数量也随之增加,行业的发展也到了成熟且竞争异常激烈的阶段,个别依托于自有地产的物业公司也成立了专业保洁公司。经济发展较好的区域,如北上广深等一线城市,年营收达几亿的清洁公司层出不穷,但业务在全国性布局的物业清洁企业很少,大多数只服务于当地市场,缺乏跨地区开拓市场的能力,有很大的局限性。公司恰恰是为数不多的全国性布局的物业清洁企业,在北京、广州、深圳、成都、沈阳、山东、海口、厦门、福州、内蒙古、陕西等地均设有分子公司。

  目前,公司物业清洁业务已覆盖全国60余座城市,积累大量长期合作的优质客户,与重庆龙湖、世茂服务、中海物业、上海旭辉永升、招商积余001914)、远洋服务、深圳中航等多家全国知名物业企业保持长期的战略合作关系;在轨道交通业务领域,与深圳地铁、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、成都地铁、福州地铁、石家庄地铁等签订站点、场段保洁、车厢清洗消毒、地铁遂道清洗消毒、积坑清淤清洁的服务合作;在机场保洁业务领域,相继服务于三亚凤凰机场、广州白云机场600004)。并签署多个精品项目,包括高科技互联网企业:腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动、中兴通讯、华为清洁服务的合作;同时也是国内众多金融机构长期清洁服务供应商,如深圳证券交易所、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中信银行等金融机构,在行业内取得了良好的口碑。

  驱动公司业绩增长的主要因素包括国家战略、产业政策以及公司自身的竞争优势。

  伴随着国家和各省市“十四五”规划和2035年远景目标的建议相继公布,对生活垃圾分类、城乡生活垃圾管理方案做出了规划,对垃圾无害化、资源化处理提出了相应方案。大力发展循环经济亦是“十四五”时期的工作重心。

  “双碳战略”和“国家战略性新兴产业”与环卫环保行业密不可分,在“双碳”政策催化下,垃圾分类、资源化以及新能源环卫装备的应用将快速发展,多因素将促使环卫市场进一步扩容。加快发展节能环保产业,对形成新的经济增长点,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善,具有十分重要的战略意义。

  在国家政策的推动下,“无废城市”建设聚焦改变城市面貌、解决固废处理处置“难点”的同时,将推动固废处理成为一个重要的产业门类,进一步加速工业固体废物处理、城镇生活垃圾分类及处置、危废处置、再生资源回收利用等细分领域的未来发展。

  近年来,我国政府陆续发布了一系列相关政策,对环卫行业发展有着重要的影响,主要政策如下:

  2019年,环境生态部发布《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系(试行)》,针对城乡生活垃圾产生量不断增长与分类回收、利用处置能力不足的突出矛盾,研究提出降低人均生活垃圾日产生量、提高生活垃圾分类收运系统覆盖率和农村卫生厕所普及率、提高生活垃圾回收利用率、控制生活垃圾填埋量等方面的具体任务措施,鼓励采用政府和社会资本合作(PPP)等模式新建城市生活垃圾处置项目,推动实现城乡生活消费领域固体废物高效利用处置。

  2020年3月,住建部印发《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》,明确将全面推进城市环卫工作。

  2020年 11月,习主持召开中央深改委会议审议通过《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》,深入推进生活垃圾分类工作,提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平,为建设美丽中国作出贡献。

  2021年10月,中央国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》, 在加快推动绿色低碳发展,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战等方面作出具体部署。

  2022年1月,国务院转发国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,《意见》明确,2025年城镇环境基础设施建设主要目标:生活垃圾分类收运能力达到 70万吨/日左右,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右。

  2022年4月,农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司联合印发《社会资本投资农业农村指引(2022年)》。《指引》提出,支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动。鼓励参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理等项目建设运营,健全农村生活垃圾收运处置体系,加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设。

  2022年 11月,住房和城乡建设部办公厅《关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知》,文件提出探索建立城市园林绿化垃圾处理和资源化利用体系,提高园林绿化垃圾处理和资源化利用水平,切实改善城市生态和人居环境。

  经过26年的发展,公司已在市政环卫和物业清洁领域取得了行业领先优势。其中,公司的市场先发优势、规模及资金实力、综合成本管控能力、项目运营管理经验、市场拓展能力及品牌知名度等,都构成影响公司业绩的主要驱动因素。详情请见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“

  随着我国城镇化进程不断推进,基础设施建设逐步完善,城市清扫保洁面积逐年增加,生活垃圾清运量也持续增长。基于日益增长的环境卫生管理需求,政府对于城市市容环境卫生的投资也快速增长。公司积极采取提升服务能力、跨区域拓展业务以及开展技术创新等应对措施,公司增补了“垃圾分类中心”绿源中碳集团及城市照明管理板块的永恒光集团。通过对细分行业资源的充分整合,从而提高市场份额,增强竞争优势,提升行业战略地位。逐步健全城市公共服务领域多位一体、全面负责、一杆到底的“数智城市大管家”模式。

  2022年,公司强化目标引领,坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”,市政环卫和物业清洁两大主营业务经营业绩稳中有进。

  报告期内,公司实现营业收入539,350.25万元,较上年同期增长11.58%;实现归属上市公司股东的净利润 49,432.16万元,较上年同期增长4.61%;截至报告期末,公司资产总额 611,870.28万元,较年初增长17.17%,归属于上市公司股东的所有者权益330,782.48万元,较年初增长14.83%。

  报告期内,市政环卫板块实现营业收入432,372.92万元,较上年同期增长 15.02%,占总营业收入比重为 80.17%;毛利率为25.67%,市政环卫业务为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

  报告期内,公司市政环卫业务板块新签合同总金额约36.89亿元;截至2022年12月31日止,市政环卫业务在手合同总金额379.05亿元,待执行合同金额262.38亿元。

  报告期内,公司市政环卫业务中标多个项目,主要中标项目有:宁夏银川市西夏区西花园片区、同心路片区及贺兰山路片区环卫作业市场化运行项目、广州市灵山岛尖环卫保洁综合服务项目、内蒙古包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市场运行综合服务项目、海南海口市秀英区主城区内园林运维管养项目、江西九江市中心城区环卫市场一体化采购项目、佛山市乐从镇北围片区道路清扫保洁及绿化管养服务项目、甘肃省永登县住房和城乡建设局永登县生活垃圾分类及市政环卫管理一体化特许经营项目、安徽省濉溪县环卫项目、海南万宁项目、佛山杏坛镇两个标段、南昌县垃圾中转站管养及清运项目、江苏连云港市凤凰镇、凤凰镇环卫一体化项目、河北省秦皇岛市抚宁县及陕西汉中市汉台环卫项目等;并成功续标江西九江经开区项目及天津红桥绿化养护项目、福州晋安新店镇等项目。

  2022年,公司坚守服务本心,提升服务品质,在各省、市环卫技能大赛中屡屡获奖,在全国各地打造了众多耀眼的标杆。相继保障了博鳌亚洲论坛2022年年会、第二届中国国际消费者博览会、江西省第十六届运动会等重大活动,得到各地政府高度的赞誉。并在深圳国际智慧物业产业博览会、中国(南昌)环卫装备博览会相继亮相,获得行业的高度关注。2022年,子公司绿源中碳集团业务开展顺利,业绩创历史新高。中标项目有:深圳福田街道住宅小区垃圾分类督导服务项目、深圳凤凰街道十二类场所垃圾分类创建服务项目采购项目、深圳凤凰街道垃圾分类两网融合站点服务项目采购项目、深圳光明区玻金塑纸等可回收物集中收运处理服务项目、深圳润加2022城市空间项目环境服务采购合同、深圳市垃圾分类业务培训项目项目、深圳市南山区南山街道办事处垃圾分类住宅小区督导服务项目合同、深圳南山区南山街道2022年垃圾分类AI督导项目合同、惠阳区2022年垃圾分类第三方评估督导服务项目、赣州市赣县区2022年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务(城区)、赣州市赣县区 2022年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务(乡镇)、深圳龙华区智慧平台服务项目、博罗县生活垃圾分类示范小区督导服务项目、深圳宝安区年花年橘等项目。1月,绿源中碳集团旗下公司深圳绿达环境工程技术有限公司通过“国家高新企业”认证;3月,分类中心智慧平台建设全面启动,目前已基本实现第一期功能全覆盖;6月,分类中心旗下公司源创环保通过“专精特新”认证。10月,深圳市观湖工业固废项目投入运营。

  为了提升公司“数智城市大管家”的综合服务能力,补强城市照明管养维护业务板块,增加智慧照明、绿色照明、光影夜景建设业务板块,公司并购了永恒光集团。报告期内,永恒光集团中标项目有:中山大学-深圳建设工程项目泛光照明工程、昆区包百步行街提升夜间经济灯光亮化项目工程总承包(EPC)、梅林绿道智慧化照明系统试点工程、华银健康医疗服务产业基地及总部亮化照明工程、盐梅路改造工程智慧道路照明及配套工程、盐梅路改造工程景观安装工程、桂林国际会展中心项目一期工程设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目泛光照明工程等。1月,永恒光集团参编的《城市道路照明设施运行维护技术标准》(T/CMEA21-2021)正式出版发行。12月,永恒光集团获得广东省工程技术研究中心及“深圳市创新型中小企业”两项机构的认定。

  报告期内,物业清洁板块实现营业收入106,617.37万元,较上年同期下降0.41%,占总营业收入比重为19.77%;毛利率为9.12%。

  报告期内,公司物业清洁业务板块新签合同总金额约10.58亿元;截至2022年12月31日止,物业清洁业务在手合同总金额15.05亿元,待执行合同金额7.50亿元。

  报告期内,公司中标多个精品高端项目,包括汕尾深汕中心医院、广州地铁 6号线号线、建银大厦项目、天津欢乐谷、成都高新体育馆、景悦天著项目、海淀农行数据中心项目、朝阳臻园小区、北京大兴亦庄T1线个万达广场,龙湖天街商业项目、龙湖春江天玺、福州长乐龙湖天宸原著项目、宜家项目、深圳区域建行、光大、浦发、太平金融、大成基金、深圳印力中心、佛山印象城、珠海印象城、深圳天河城、红星美凯龙601828)、汉国中心大厦、顺丰总部大厦、博今商务广场等项目。

  公司一直依托自身的市场占有率优势,谋求多元化全方位发展,在致力于传统物业清洁服务的基础上,对其他业务板块如消杀除四害及室内外消毒业务、白蚁防治业务、园林绿化养护业务、二次供水设施消毒清洁业务、室外高空外墙清洗业务、室内外空气环境治理业务、城市轨道交通清洁业务等也取得了良好的发展。同时承接了如各类石材养护、各类地毯清洗、室内空气治理、垃圾分类等专项业务,并在部分城市承接了综合物业管理及保安服务业务。

  报告期内,优化市场管理模式,提升市场竞争力,创新内部管理。在市场板块成立专业化管理公司,引入市场化运作模式,从而实现独立经营、独立核算、独立管理,并细分市场开发涉及的岗位,有针对性地设立管理机构,改进管理方式,优化激励机制,为市场开发提供全方位的保障。

  另一方面,健全并优化市场经营体制,率先成立东北事业大区,由相关市场副总裁担任大区总经理,全权负责该地区市场开发和运营管理工作,通过信息互通、资源互补、人员互助,在市场前期进行项目质量评估判断,有目标性、针对性的拓展优质项目,为后续项目运营提供良好的基础和综合性的支撑。

  报告期间内,公司围绕城市环境、环保领域,持续增加信息化、数字化、智慧化的投入,本着“聚数生智、纷繁为大、精管成家”的理念,不断升级“@数智城市大管家”运营模式下的信息化产品矩阵,按计划完成了多个城市的数字城管系统、智慧垃圾分类系统、智慧停车系统、智慧照明系统、智慧再生资源系统、智慧环卫系统和城市环境运营作业云系统的整合、建设工作。该产品矩阵已作为“@数智城市大管家”模式的信息化产品支撑,夯实了公司在“城市综合运营服务提供商”行业的领导地位,为公司发展奠定了坚实的基础。

  公司将充分发挥城市环境治理经验的优势,在数智化领域,秉承“1+N+1”的数智建设发展方式,即1个GIS+IOT的城市管理基座,N个可拓展的城市服务应用场景,1个数智城市综合服务管理平台,按“探索”-“研究”-“拓展”的可行性路径,逐步“引入”、“升级”更多的数智城市服务应用场景,不断完善城市环境服务大数据,提升信息化领域的核心竞争力,实现可对外输出的信息化服务能力及产品体系。

  围绕“一网统管”和“无废城市”两工作重点,融合“城市治理”和“城市运营服务”两个领域,利用数智化为桥梁,从城市治理系统的建设到城市运营服务的提供,打通整个城市治理和服务的阻点和断点,提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市。

  公司提出“@数智城市大管家”战略布局和业务体系,按照“产业上下游全链延展”思路,以平台为整合方向,整合相关产业与公司现有产业形成互补,为集团公司发展提供强劲发展支持,并逐步形成产业链条发展。

  报告期内,公司并购了永恒光集团,该公司是一家集照明设备研发、工程设计、施工、运维服务于一体的综合服务商,属国家级高新技术企业,拥有城市及道路照明工程专业承包一级、照明工程设计专项甲级、市政总承包、电力总承包、电子与智能化等多项资质。永恒光集团有近十年的城市照明运维服务领域的经验,先后在广东省广州市、深圳市、东莞市、佛山市、惠州市、揭阳市、江西瑞金、安徽合肥、福建泉州、江苏连云港等地成立了城市照明设施运维项目部,在国内市场拥有一定的市场知名度。

  报告期内,绿源中碳集团持续致力于垃圾分类大数据管理的开发,已形成集分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等核心业务全流程的智慧管理体系,并实现投放行为无人督导、RFID自动精准称重、GPS车辆可视化监控、末端处理溯源、在线回收、三小场所智慧管理、分类监管考评、运营工作实时监管等多个功能的落地。 绿源中碳集团通过政企联合宣培,统一规范分类回收标准,提高居民垃圾分类参与度,并结合“大数据+物联网+回收”理念,打造了有效的分类处理及贸易为一体的再生资源回收体系,创建了环保科技新生态。

  公司在人力资源体系建设方面持续加大投入。一是通过市场化公开选聘和内部推荐奖励机制,加大了市场开发、智慧科技、项目经营管理类骨干人才引进,以支撑集团快速发展的人才需求;二是对并购业务公司的人才吸收、培训和文化融合,促进内部人才交流机制,激活内部人才池;三是开展内部组织变革,成立大区事业部管理架构,提升区域精细化经营水平,向管理要效益;四是持续在项目经营层面推动阿米巴经营考核机制,围绕降本增效目标,在保证服务交付质量前提下,优化人员配置,提升人员效能,全集团人力成本占营收比率控制在合理水平,同比上年保持零增长。

  公司严格按照法律法规要求,完善公司治理结构,加强内部控制。报告期内,公司梳理各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度,持续完善内部控制制度建设,修订了《公司章程》等相关制度,同时完善各部门职责和岗位职责要求。公司组织董监高、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了上市公司股东及董监高减持股份的培训。有效推动公司的内控建设,提升公司的风险防控能力,保障公司持续健康发展。

  公司秉承“专业、智慧、标准、创新”的理念,以专业为基础、科技为驱动,以“科技化+标准化”持续创新引领行业升级为发展,结合专业运营经验,整合内外资源,形成了从道路清扫到垃圾分类管理的完整闭环,提供一站式专业城乡环境综合管理服务,助力当地政府实现环卫市场化改革。服务覆盖了城乡主次干道、街区、写字楼、工业区、绿化养护、PCO虫控、地铁、公厕、公园、城乡水域等各类区域。此外,通过环卫服务延伸,配合各地政府一体化推进农村垃圾治理、生活污水、厕所管护“三大革命”。完善的一站式环境卫生综合管理服务产业链有助于公司加速拓展,扩大业务规模。

  公司自成立之初至今,始终致力于环境卫生综合管理服务领域,以“传承匠人精神、建设美丽中国”为己任。目前公司员工近八万名,服务超过 1,200家品牌客户和近 200家政府客户,在城市综合管理服务领域积累了大量的优质客户,并拥有丰富的项目组织、项目运营及服务管理经验。公司为环卫龙头企业,将更多受益于订单大型化进程,马太效应逐步显现。随着国家乡村振兴战略持续推进,率先布局“城市综合管理服务”,聚集“城乡管理一体化”,探索“城乡管理科学化、精细化、智能化、智慧化”,形成了一套全国领先的城乡管理服务综合体系。

  公司深耕行业26年,至今运营管理的环卫项目达数百个,涉及26个省89个县市,在助力各地政府进行环卫市场化改革的进程中积累了丰富的项目运营管理经验。同时开展事业合伙人制度,搭建公司、省级、事业合伙人的市场开发三级体系。公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同,中标获得项目运营资格后,通过专业化团队,按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在市场开发组织管理方面,协同合作开展市场拓展工作,不断加强市场拓展能力和优势。多年来,公司通过项目运营和玉禾田培训机构逐渐培养锻炼出一支业务能力过硬、管理经验丰富的管理团队,拥有环卫项目方案设计、运营及管理、市政园林绿化养护、垃圾分类管理等方面的多层次专业人才,可根据作业环境和客户需求制定和组织实施标准化及差异化的定制方案。公司凭借多年积累的项目运营管理经验,严格规范项目管理标准及工作流程,有效实施项目的风险管控,为客户提供高品质的环境卫生服务整体解决方案。

  “人多、面广、事杂”是环卫行业管理工作的显著特点。公司拥有26年的行业管理经验,公司依托物联网技术,打造了玉禾田自己的智慧环卫平台,对环卫运营全过程数据进行采集、传输、存储和管理,并通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测,可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力,提高管理效率,降低管理成本。对人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业方案及突发应急预案的制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面已形成完整的管理体系。公司通过多层次检查、稽核以及激励考核制度,持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。全面实现服务标准化和管理可复制化。

  针对不同项目场景、室内外环境、客户定制化需求,设计制定精细化、标准化的作业实施方案,针对作业中的主要环节制定可量化、可执行及可检验的操作要求;对服务品质制定了清晰、严格的检验标准;在人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业方案及突发应急预案的制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面形成完整的管理体系。

  公司建立了一系列规章制度和作业规范,确保上述标准化的管理流程和服务规范能够落实。一方面,公司通过完整、严格的三级培训及考核体系,使项目管理人员和一线员工能够充分理解作业规范,掌握质量标准和工作技能;另一方面,在项目实施过程中、实施后,公司通过多层次检查、稽核以及激励考核制度,持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。

  公司的标准化管理流程和服务体系,保障了先进管理经验和服务经验的快速复制,为公司持续发展奠定了基础。

  公司创立了“玉禾田培训机构”,专门培养多层次的项目管理人员和业务骨干,推广、复制先进的作业方法和管理制度。公司建立了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位的管理体系,并根据项目运营管理的实际情况和客户需求不断进行优化、创新和升级。这些管理制度是多年管理实践经验的提炼和总结,已经被广泛复制到日常各项管理活动和项目作业活动中,显著提升了运营效率和作业规范,已经成为公司核心竞争力的重要组成部分。

  随着国家加快数字中国建设工作的部署,围绕“人民城市人民建、人民城市为人民”的核心理念,城市治理现代化是国家治理体系与能力现代化的核心任务。同时,科学技术的发展和治理理论的创新为城市治理带来了新的机遇。物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的普遍应用,推动了城市治理理论与实践进入了“数字化、智能化”时代。

  公司本着“数智引领”的思路,携手各地政府进行城市治理现代化创新实践,结合26年城市综合服务管理经验,引入市场化机制探索“@数智城市大管家”治理模式。该模式充分利用现代信息技术带来的重大机遇,提出体制机制创新建议,形成的符合各地政府和现代化城市治理需要的城市治理特色模式。

  公司企业品牌建设取得积极进展,品牌影响力稳步提升,对企业高质量升级发展的推动引领作用显著增强。在品牌价值的推动下,企业能进一步吸引资本青睐,提升投融资的效率。

  作为专业从事环境卫生管理的综合型企业,公司经过多年的实践探索,成功实施了众多精品项目,在行业内取得了良好的口碑,建立了自身的品牌。公司注重品牌建设搭建,加大企业品牌宣传力度,让社会各界及时、准确、全面关注企业发展。良好的品牌建设体系,先后为公司赢得“国家级重合同守信用企业”、“广东省著名商标”、“广东企业500强”、“广东服务业100强”、“广东民营企业100强”、“深圳市质量百强企业”、“深圳百位行业领军企业”、“深圳十佳爱心企业”、“深圳老字号企业”、“企业信用等级认证证书AAA级”、“中国环境50强企业”、“深圳可持续发展大奖”、“深圳质量诚信示范企业”、“深圳质量引领先进示范单位” 、“诚信经营AAA级示范企业”、 “2020年度深圳市环卫清洁行业先进单位”、“2021高质量发展上市公司”、“2021创业板上市公司百强”、“2021中国最具成长性上市公司”、“2021抗击新冠肺炎疫情先进单位”、“2022中国环境企业50强”、“2022第四届深圳质量百强企业”、“2022第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖”、“2022深圳爱心企业”等多项品牌荣誉。

  与此同时,作为具有强烈社会责任感的企业,长期以来,公司不断助力政府扶贫攻坚,公司与岳西县五河镇响山村联合共建扶贫工厂,签订采购合同,助力该村镇产业扶贫工作。为全国各地的超龄群体、人员、下岗人员、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位。开展“新冠疫情物资捐助”、“支援河南鹤壁抗洪防汛”、“环卫员工爱心午餐”、“环卫员工子女助学”、“捐助体育赛事”等公益活动,推进扶贫济困与助学等慈善事业。以公益品牌形象向公众展现,获得信任度和美誉度,对企业的进一步发展有较大的推动作用。

  26年的行业实践经验以及玉禾田大学培养了大批业务核心骨干和精通业务的一线员工,通过专业知识的理论学习,结合现场实操和沙盘推演,成功案例讲解的一系列“传帮带”教程,专门培养多层次的项目管理人员和业务骨干,推广、复制先进的作业方法和管理制度。公司建立了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位的管理体系。玉禾田秉承共建大家庭、同创大学校、打造大部队的企业文化和理念,形成了独特的具有家国情怀的企业文化,玉禾田要做一家伟大的对社会和对祖国有贡献的企业、一家伟大的对改善人类生态环境做出杰出贡献的企业。四、公司未来发展的展望

  继往开来,公司始终坚持以改善人居生态环境、打造美丽大中国、推进乡村振兴建设为己任。紧跟生态环境部等十八部门联合发布的《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》,结合公司自身发展历程,公司完成以环境清洁为核心业务,向生态环境综合治理纵深发展已打造出极具特色的多位一体城市环境综合运营服务体系。在党的十九届五中全会通过的《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,明确提出要“加快数字化发展”,并对此做出了系统部署。数字经济、数字社会、数字政府,是数字化发展的重要组成部分,三者互为支撑、彼此渗透、相互交融。2023年,政府迫切需要城市精细化管理、信息互联互通的整体解决方案,环卫相关政策陆续出台,多次提及城市管理智慧化、垃圾资源化、环卫服务质量化,城市智慧化管理将会迎来更多市场机会,市场参与者将受更高的监管要求。公司在第六个五年规划中提出以数智化城市管家战略为引领纲领,通过线上智慧化,线下智能化等手段加强运营管理,高度契合数智化市场发展机会。

  报告期内,公司紧密围绕发展战略和经营计划,进一步聚焦主业。坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”的发展理念。经过26年的沉淀,公司业务已遍及全国100多座城市,为200多家政府单位、1200多家企业提供长期环境卫生服务,在持续发展环境环保事业的道路上稳步前行。

  昂首向前,公司未来将坚持创新,拥抱新机遇,抓住新发展,求同存异,不断提升服务品质,提高品牌价值。在现有环卫清扫、物业保洁业务上深耕细作,加强数字化管理;同时通过战略收并购,推动业务外延发展,主业转型。通过提供“一网通管”城市环境治理整体解决方案,加强智能装备使用及投入,构建城市治理与运营服务“双驱动+双循环”的智慧化模式,助力数智化城市管家的落地实施,提高公司综合城市服务力。

  公司基于近年来的发展经验,分析研判市场经济形势和竞争格局,并结合自身经营管理和科技创新的能力,将着重做好如下工作:

  据E20固废研究中心测算,2025年,我国环卫服务市场有望超过3000亿,市政设施及管网服务市场将超1000亿。公司坚持构建在市政环卫、综合物业管理、生活垃圾分类及管理、园林绿化养护、智慧路灯管养、智慧环卫建设、公厕运营管理等主营业务领域的护城河。并持续加大投入培养其他细分服务业务的专业团队,在数字城市服务领域打造成全产业链的布局。以自身为平台,整合城市管理服务各个子领域,突出体现整合价值及优势。并且在全国范围内,锚定公司布局薄弱地市场,推动地方性品牌的股权合作,打造利益共同体,引导地方城市环境服务向更好更高的标准迈进。在增强市场竞争力,做大公司业务规模的同时,提高公司服务辐射面,保持强化公司的核心竞争力。打造新的增资引擎,进一步扩大市场份额,夯实公司的行业龙头地位,实现规模效益。

  随着新时代经济形势的变化,信息化对公司管理的影响日渐显著,依靠信息技术的创新应用,增强公司核心竞争力,提高公司创新能力,已成为公司可持续发展的必经之路。公司全新打造的科技信息化平台,从内部管理着手,优先上线了智慧环卫作业系统、智慧环卫车辆管理系统、智慧垃圾分类系统、智慧灯光照明系统、智慧城市静态系统等。各信息管理平台的建设,初步实现了企业内部管理的数字化,极大提高管理效率和决策效率。通过历史数据和可比信息,在突发环境变化下,提前做到人员灵活用工、环卫设备耗材的提前部署,提升响应速度的同时节约了非必要的营运成本。公司在实际实施探索信息化建设的过程中,坚持一体化的设计理念,把单独的业务管理系统的“点”,连接成城市综合服务“一网通管”的“面”,把单一部门数据的集约化,扩大到整个城市大数据的云化。相信在不久的将来,随着公司城市综合服务管理平台的不断上线,和运营数据的不断积累,实现城市综合服务和数字化资产运营的一体化服务矩阵。

  公司本着创新求变,科技创造价值的思路,以数字创新为引领,重塑玉禾田生态业务的价值逻辑,从传统清洁转型到城市运营服务;从传统垃圾清运转型到再生资源的利用。为解决城、乡县政府管理难、服务难的问题,公司研发打造出玉禾田“一网通管”新模式,全面拉通组织、流程、资产、数据云化,实现市场化、一站式、共享共建,既能做好城镇的治理,也能做好百姓的服务。为解决环卫行业老龄化、劳动力短缺、用工成本高的矛盾,公司着眼未来,

  聚焦主业,积极主动布局全国市场,不断尝试升级突破服务质量,凭借科技创新赢得更多客户信任。逐步完善玉禾田“数智城市大管家”综合业务体系,该体系以环境服务、综合物业、智慧城市建设、市政实施维护、垃圾分类及再生资源、园林绿化以及城市智慧照明为基础层;以智慧化环卫管理平台、智慧城市管理平台及智能硬件为创新层。通过收购兼并投资并购、事业合伙人等多种方式整合产业资源方式,不断延伸现有业务,公司将延续提升品牌影响力、辨识度和美誉度,在提高现有政府端客户粘性的同时,将服务范围逐渐延伸至B端商户、C端客户,从而推动公司收入结构的转型,改善政府付费的依赖性。

  在环卫行业绿色低碳发展趋势下,城市服务市场已经形成了国有企业、上市公司、民营企业“三驾马车”的整体趋势,格局分散,上市公司独立获取市场的份额增长的幅度有所放缓。但行业景气度回升背景之下,随着竞争加剧,行业面临重新洗牌,质量管理、成本控制和融资能力有限的小企业将出局,龙头企业凭借自身管理优势、国有企业凭借自身的区位优势,都将获取更多份额。立足长远,未来将继续在产业有较强协同性、优势有较好互补性、行业内有广泛公共资源国有及地方企业共同合作,在中长期时间范畴内,不断输出公司价值文化,先进的管理理念,携手共建美丽人居环境。

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  公司将坚持“人才强企”战略,构建动态、竞争、开放的人力资源体系,为企业发展提供人力资源保障。不断优化激励机制、约束机制、考核机制、奖惩机制,建立以物质激励和精神激励、内在激励与外在激励相结合,效率优先与兼顾公平为原则的激励机制。建立过程考核与终结考核相结合、考核结果与奖惩相挂钩的考核机制。

  同时不断加强文化体系建设,以学习、实干、责任、执行、创新为文化体系的建设重点,构建科学合理、规范可行的文化理念和制度,通过企业文化理念的提炼打造、宣传教育、典型示范等途径,增强员工对企业文化的认同感,逐步实现事业留人、文化留人,不断提高员工的凝聚力、向心力、幸福感和归属感。

  公司将根据环卫行业的发展趋势,结合自身的战略部署,充分利用资本市场,拓宽融资渠道、提升公司融资能力,通过收购兼并等多种方式整合产业资源,进一步扩大业务规模,夯实公司的行业龙头地位,实现规模效益。

  公司主要从事物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务业务。与同行业其他企业相比,公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列,具有一定竞争优势,虽然已初步成为了跨区域全国布局的物业清洁和市政环卫业务运营企业;但随着行业的快速发展,包括上市公司和大型国企在内的众多行业上下游企业、大型物业管理公司纷纷进入这一领域,市场竞争愈加激烈。

  应对措施:公司将充分发挥26年行业深耕积累的品牌、行业地位、管理、服务、规模、资金、业绩及市场先发等优势,依靠全国布局的市场敏锐度及快速反应的市场触角,借助机械化、信息化、智慧化等现代科技手段,不断提升公司的核心竞争力,力争在日益激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

  随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化,将对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性提出更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司经营规模扩大后的要求,将对项目的实施和未来运作产生一定的管理风险。

  应对措施:不断完善公司治理,通过经营管理实践,不断积累和总结经验,积极推行精细化、信息化管理手段,持续创新和优化管理体系;全方位建立完善与公司发展规模及速度相匹配的风险管控体系,强化全面风险管控,严格规范制度流程;同时,推进阿米巴管理理念,强化玉禾田智慧城市运营管理学院的专业人才培育功能和人才队伍的梯队建设,切实提高管理水平和管理效率。

  公司属劳动密集型企业,员工人数众多,人工成本在主营业务成本中的占比较高。随着公司业务规模的快速扩大,公司的员工人数持续增加。尽管不断紧盯行业发展趋势,不断提高项目的机械化、信息化和智能化水平,但如相关措施的实施效果未能完全覆盖成本上升,则将对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施:公司将更精准的使用人力投放,引入信息化、智能化工具。加强人员、设备利用效率。紧盯行业向市场化、专业化、规模化发展趋势,持续对环卫作业全过程优化、创新,加强精细化管理,不断提高项目的机械化和智能化水平。提高劳动生产率,从而降低人工成本。同时,依据相关项目合同约定的议价调价机制,对冲劳动用工成本上升的风险。

  公司物业清洁业务和市政环卫业务项目的服务合同都约定一定的服务期限。虽然公司已在环境卫生管理领域积累了丰富的项目经验,且在全国范围内树立了一定的品牌影响力,但是如果业务合同期限届满后,公司未能继续承接相关服务项目,将影响公司经营业绩。

  应对措施:长期以来凭借自身品牌和优质服务赢得客户的信任,未来公司仍然会一如既往地提供优质服务,靠实力打造玉禾田阳光下的客户关系管理体系,通过满足客户的各类定制化需求、提供差异化增值服务和优惠的售后服务,化解项目合同期满后不能续约的风险。

  公司应收账款增长较快,占总资产比例相对较高,主要与公司营业收入增长和结算周期有关。公司应收账款整体账期处于合理水平,且公司客户主要为政府部门、大型物业公司、地铁运营单位,但不排除未来如果由于客户财政资金安排不到位等方面原因,存在公司应收账款不能及时收回可能,从而对公司产生不利影响。

  应对措施:应收账款管理是公司最重要的工作之一,公司始终采取风险管控端口前移的做法,首先在承接项目之前对客户的资金支付能力以及以往的支付情况、履约情况等进行摸底和评估;确定承接后,会从项目负责人和客户两方面入手,建立应收账款回款的长效预警机制和项目负责人责任制,并就此与客户建立及时联动机制。每个项目公司均设有专门的应收账款管理小组,项目负责人为第一责任人,财务经理为第二责任人,每月召开应收款专题会议通报收款情况,每周向集团总部汇报收款进度;出现特殊情况会启动预警机制,及时形成处理方案,以保证应收账款的及时收回。

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